壬生组所有队员将以藏围在垓心，但见红光如雨，刀风阵阵，一炷香的功夫后，队员们无不应声倒地，就连剑术天才冲田宗次郎也身负重伤。
他吐了口血，笑道：“真是不甘心呐，只是一人就要把我们全灭了。而另一个武功更高的还没出手呢！我说壬生组的武士们，你们的自尊心能容忍这种事情发生吗？”
众人暴喝道：“不能忍！”
“所以呀……”宗次郎边说着边站起来“该让敌人看看咱们的必杀技了！”
这时乌云散去，一轮皎洁的月亮挂在天空。在月光的照耀下，武士们的伤口奇迹般愈合了。
不仅如此，他们的身体也开始发生变化。
首先是脸和胳膊上，似夏日的野草般疯狂的长出一簇簇黑毛；紧接着是肌肉爆炸般的膨胀，手指变成爪子，口中布满獠牙。
最后是眼睛彻底失去了人性，只剩两团碧油油的火。
面目全非的冲田宗次郎道：“你们不是喜欢叫我们人狼吗？哈哈……如果不真的变成狼，岂不是有点愧对这称呼？”
美雪大惊失色道：“你们……怎么会变成这样子？”
宗次郎桀桀的笑了，声音仿佛狼嚎。“这样子？这样子怎么了？难道有谁规定只许你召唤尸体，而不准我们变成这样吗？小姑娘，嘲讽弱者是强者的特权，但很遗憾，现在你已经失去这权力了。”
说罢他四足着地，飞一般扑过来。但突然刀光一闪，宗次郎肩膀上爆出一道血痕。只见李残按刀而立，沉声道：“要是再敢往前一步，我就砍掉你脑袋。”
宗次郎不怒反笑：“多快的刀啊，但是和我的比起来谁更快呢？我想这个问题已经想得快疯了！”
李残对美雪道：“让以藏保护你，我来对付他们。”
美雪点点头，又祭出一张符咒，将以藏召回身边。
李残对壬生组众武士道：“在我的观念中，总觉得杀人是件不堪的事。所以我尽量控制着自己。除非罪大恶极，否则即便是敌人我也会尽量留下一条性命。但是……”
宗次郎盯着他的眼睛：“但是？”
“我不觉得杀掉丧失人性的怪物有什么问题。”话音刚落，刀已出鞘，只见肢体横飞，狼化的武士们被他仅用一击便斩成数块。
宗次郎极力想躲开，却仍被削掉臂膀。
月光如水，人狼的肢体慢慢回到本体，然后愈合了。虽然留下疤痕，但却依然活动自如。
然而恐惧被深深印在心中。那一瞬间他们知道了死亡的痛苦。
只见李残背对月亮举起刀：“热身结束了，现在来真格的吧！”
另一方面，小次郎在一条街上没命的逃跑。
这条街很奇怪，静悄悄的没有一点响动，甚至听不到狗吠。
突然一驾马车向小次郎狂奔来。他震惊之余完全忘了躲闪，以至呆立着不动。但马车中伸出双有力的手臂将他拽到车上。
对面是个极其魁梧的男子，他用沙哑的声音说道：“小次郎君，我真应该让马车将你撞死，我的手下一定会很乐意看到那样的情景的。”
小次郎却笑了：“如果在往常……不，就算是一个月前，你也会毫不犹豫的杀了我向幕府请功。但现在你不会，你比任何人都希望我活着。”
月光照进车厢，映出一张满是疤痕的脸。这张脸上带着桀骜不驯和大海边生活的男儿那种特有的自信。这是一张让全长州人切齿痛恨的脸。
小次郎道：“你终于肯见我了，森胜元。”
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