唐三藏和孙悟空走了几天，天气愈来愈冷，而且路滑难行。
这天，两人来到一座地势险峻的山上，忽然听见“哗啦啦啦”阵阵水声。
唐三藏觉得很奇怪，“这里怎么会有水声？”
悟空说：“这座山叫作蛇盘山，前面一条鹰愁涧，一定是涧里的水响。”
不久，他们来到鹰愁涧，才刚走到涧边，想掬一点儿涧水解渴，突然一条龙出其不意地从水里钻了出来，直扑唐僧。悟空赶紧抱起唐僧及时躲开，但来不及回去抢救马儿，只能眼睁睁地看着马儿被那龙一口给吞了。
“我的马呀！完了！完了！”唐僧哀号道，“没有马，前面的万水千山，教我怎么办？怎么走啊！”说着，竟流下泪来。
悟空看了，十分心烦，“师父，不要哭，你先坐在这里，我去找那妖怪，叫他赔我们的马！”
“不不不！徒儿，你要到哪里去找那妖怪？”唐僧害怕地扯住悟空，“万一你一走，那妖怪又乘机窜出来把我给吃了，那可怎么办！”
悟空一听，更为光火，不耐地喊道：“哎呀！师父，你好麻烦！又要马骑，又不让我去，那干脆咱们俩就坐在这里看着行李看到老吧！”
这时，空中忽然传来一个声音：“大圣不要生气，唐御弟不要哭，我们是观音菩萨派来暗中保护取经者的。”
原来是好几位一路上暗中相随的神仙。
“那好，你们就在这里保护我师父吧。”
悟空提着金箍棒，来到涧边，朝水里大声叫骂：“泼泥鳅，还我马来！”
那龙吞了马，正躺在涧底休息消化，听到悟空叫骂，也很生气，蹿出水面就跟悟空对打，但打了一阵，发觉悟空难缠，打不过，就又钻回水底藏起来。尽管悟空骂声不绝，但他像耳朵聋了似的，来一个相应不理。
悟空转身向唐僧报告，说那妖怪藏在水底，不肯出来交战。唐僧说：“前几天你还说有降龙伏虎的本事，怎么今天就降不了他？”
悟空一听，觉得师父是在挖苦他，又气又恼，便又来到涧边，使出翻江倒海的神通，把鹰愁涧原来清澈的涧水搅得像黄河那般混浊。
那龙在涧底坐立难安，只好跳出来，瞪着悟空大骂道：“你是哪里的泼魔，居然这样欺负我？”
悟空说：“你别管我哪里不哪里，只要你还了我的马，我就饶你一命！”
“马都吃了，怎么吐得出来？如果不还你，你要怎么样？”
“不还马就看棍！我就打死你，给我的马偿命！”
两人大打出手，但打不了几回合，那龙看实在打不过悟空，就变成一条水蛇，钻进密密的草丛中，任悟空怎么找都找不到。
悟空急得要命，只好把山神揪出来，问这妖龙到底是什么来历。山神说：“只要把观音菩萨请来，就可以收服这条龙。”
于是悟空告诉唐僧，说要去南海请观音菩萨来帮忙。可是唐僧不肯让悟空走，一直可怜兮兮地说：“你走了，我怎么办啊？”弄得悟空进退两难。
幸好方才那些暗中保护唐僧的神仙中有一个自告奋勇立刻去为悟空把菩萨请来。
悟空一见到菩萨，先忙着抱怨菩萨不该教唐僧哄他戴上这紧箍儿，又教唐僧念咒，让他头疼。
观音骂道：“你这个大胆的泼猴，我好心好意让取经人救你，带你一起去西天，你却不听管教，不这样你怎么会肯乖乖听话？又怎么会肯入我佛门？”
“好吧，这就算了，”悟空说，“那你又为什么要让那妖怪吃了我师父的马？”
菩萨来到鹰愁涧边，叫了一声：“龙王三太子，取经人来了，赶快出来！”
菩萨这一叫，那龙果然就出来了，变成人形，向菩萨礼拜，恭恭敬敬地问：“取经人在哪里？我已经等候多时了。”
菩萨指指悟空，“这不就是取经人的大徒弟？”
“怎么可能！”小龙叫道，“这人是我的死对头啊！他根本没提过‘取经’这两个字！”
悟空说：“你又没问我姓什么、叫什么，我怎么提？”
“可是我明明问过你是哪里的泼魔，你说别管什么哪里不哪里，只一个劲儿地叫我还马！”
菩萨又指责悟空：“你这个猴子，就知道逞强，你如果早说，不就没事了吗？再往前去，还会有人皈依，你记得只要一提取经的事，自然就可以收服。”
接着，观音菩萨摘了小龙颈项下的明珠，用杨柳枝蘸上甘露，往他身上一拂，叫声：“变！”小龙就变成一匹漂亮的骏马，比原先那匹马还要肥壮。
菩萨看到自己任务完成，正要离去，悟空忙扯住菩萨不放说：“去西天的路这么崎岖多险，这和尚又这么麻烦，动不动就哭哭啼啼，我不想去了。”
菩萨答应他：“这样吧，往后若遇到十分危急的时候，你只要叫‘天灵灵，地灵灵’，我就会亲自救你。”
菩萨还摘下三片杨柳叶，变成三根“救命毫毛”，并且告诉悟空，碰到危难也可用来随机应变。
菩萨走后，悟空牵着马去见唐僧，唐僧就骑着这匹由小龙变成的马，继续迈向取经之路。
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