这一路向西，又行了大约二三千公里，虽然比较辛苦，但是给养充足，一路坦途，再加上向导、言语官，更是行走畅通，一直走到妫水之北、大夏之南、安息之西的大月氏。
此时的大月氏却不再是原来的大月氏，因为起初月氏居住在敦煌、祁连之间，待到被匈奴打败，大部分人就远远离开这里，经过大宛，向西去攻打大夏，并把它打败，令其臣服于月氏，于是建都在妫水之北，作为王庭。在月氏第一次迁徙的时候，敦煌、祁连间就有小众不能去者，保南山，号小月氏；在月氏第二次迁徙的时候，更有一部分没有名号的部众，留在了巴里坤草原，再就是伊犁河、楚河流域。
关无烟问向导：“月氏国和大宛国人文风俗一样么？”向导回答：“月氏是个百姓不定居一处的国家，人们随着放牧的需要而迁移，同匈奴的风俗一样。他们国家拉弓打仗的战士也一二十万，和我们不太一样。”全豹道：“这一去会受到什么样的待遇呢？”向导说：“必然不差。”
他们先到康居，之后又从康居来到大月氏。
张骞等跨越上千公里，终于到达时，受到了不错的接待，但也只是不错。国王有些心不在焉，丝毫不提联合汉朝复仇之事。张骞道：“大王当真乐不思蜀了吗？大王可记得先祖被匈奴老上单于杀死，头骨惨被做饮酒器皿的事么？”
月氏王沉吟不语，半天方道：“这些事本已经成为过去，你又提它作甚？此地乃人间乐土，土地肥沃、物产丰饶、百姓富饶，最重要的是没有边患之忧。不是每个国度都像匈奴那样狠毒，不是每个邦国都如乌孙一样骄横。如今的周边之国皆温顺讲礼，爱好宁静，我方虽不能任意称王称霸，却也能自给自足，何必又劳心思翻山越岭去复仇？我们以前被打得人心惶惶民不聊生，从朝堂上下至平民百姓已经极端厌恶战争，如今邦国急于发展生产、养民生息，并无作战计划。还请使者另寻他途！”
张骞道：“难道大王一点儿不为先祖感到痛惜，不想报仇雪恨？”
月氏国王道：“先祖生不逢时，遇到了凶恶的狼群，我等既知狼群凶猛，又何必再去招惹？诚然，先祖的遭遇的确令人心痛，可是以我们现在的实力，即使远征千里，去了同样是送死。”张骞道：“不然，贵国可以和我大汉联手，定能击败匈奴和乌孙。”
月氏王反问：“何以见得？大汉高祖不是被匈奴围困在白登？此后一直以积极防御为主，至今未见汉朝对阵匈奴的大规模战役。战场乃生死场，不是脑袋一热就冲上去那么简单。本王明白张使者的来意，不过就目前来讲，我们月氏确实不适合出兵。”
张骞叹气道：“难道大王一点儿不想念故土，一点儿不想祭拜祖坟？”
月氏王笑道：“你们大汉安土重迁，我们并没有那么深的执念。所谓故土就是故人之乡土，是祖上的不是我辈的，大约来此丰饶之地，是上天的懿旨。这是一方乐土，我们要在这里扎根繁衍、休养富足，也许等待十几年、百年，我们国富民足兵强马壮，到那时，可能会挑战匈奴。但此时，万万不可。”
张骞还想说什么，被月氏王制止，令其离开。张骞立着不动，再三请求，“请大王三思！”月氏王道：“不必三思，此事勿要再议！”张骞道：“可是……”月氏王笑道：“张使者长途跋涉，一路艰辛，可以在此多住些时日。别的休要再提！”
张骞从朝堂退下后，闷闷不乐。堂邑父劝道：“在这里多住些时日，或许能改变月氏王的主意。”全豹也随声附和，“就是，现在月氏王可能不信我们，时间长了就了解我们大汉陛下的勃勃雄心了。”关无烟道：“我看未必，时间越长，月氏王越不把我们当回事。至于武帝的雄心，在月氏王那里只能是触不可及。”
堂邑父笑道：“无烟，你把张大人所有的希望都釜底抽薪了，不给留一点活路。”关无烟道：“我只会客观分析，根据月氏现有状况，短时间内他们根本不可能出兵。我们大汉朝不一样，尽管之前有白登之围，但是经过文景之治，国库积存丰盈百姓安居乐业，如果再有不世出的将才，完全可以风风光光地与匈奴交手，甚至可能把匈奴打得一败涂地。”
全豹笑了笑，没有说话。堂邑父急道：“你这真是胳膊肘往外拐，不认自家人，完完全全给张大人添堵。”张骞道：“好了，我心里有数。这样吧，无烟，我们现在这里住上一段时间，再做打算。”
是夜，关无烟三更练刀时，在皎洁明亮的月光下，又看到了张大人孤独坚定的身影。她收起刀，立在他身后，望着天上一轮明月。
此时此刻汉朝长安未央宫也是同样的心情吧，十几年了，出使任务未完成。十几年的风霜雪雨，十几年的忍辱负重，过沙漠爬雪山，牺牲了那么多兄弟，就等来这么一个结果。这样，怎么回去面对武帝，一句轻描淡写的人家不同意就完了。
不行，至少还得厚着脸皮再游说一番，不到最后一刻，绝不放弃。
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